何兵（梁朝伟饰）是个街头小混混，是一位盲人，拥有超凡的听觉特能，并以此为生计。1951年的10月8日，701突然发现，所有的敌台全部消失了，唯一的解释就是敌特分子启用了新的发射频道，所以需要优秀的侦听人员，因此701派出张学宁（周迅饰）到上海去找调琴师罗三耳。张到达上海后发现真正的调琴师是盲人却拥有特殊技能的何兵，便将何兵“请”到701来，希望他能为新中国服务，可就在将他带入车中的时候，罗三耳见到了张学宁的面貌，也为后期张学宁之死埋下伏笔。何兵帮助701找到了敌人的全部电台，也同时找到了自己心爱的女孩，并

天佑（梁朝伟 饰）自幼就失去了父母，在福利院里长大。成年之后，放不下自己的身世的他决定前往出生地香港。来到香港后的天佑结识了退休医生冯宗，他进入了冯宗家里做帮佣，而王家人的出现则让天佑第一次感受到了家

于凡（周润发 饰）是在片场跑龙套的电影替身，不仅工作充满了危险，生活还及其的不稳定。江浩文（梁朝伟 饰）在公司上班的小职员，过着朝九晚五的生活，日复一日充满了枯燥和乏味。命运的作弄让这两个看似八竿子打

留美科学家蒋晋(陈欣健)，终日埋首研究复制人，其妻无法忍受，决定携子下堂求去，蒋晋无法挽回，竟将儿子嘉伟(梁朝伟)复制，交给妻子带回香港。后来，蒋晋亦携子回港发展，与女医生程诗华(欧阳佩珊)合作开诊所

这是一部描写新一代警官成长的过程的剧集。演员方面是演技派和新秀共冶一炉，计有刘德华、陈敏儿、李国麒、梁朝伟、陈安莹、叶德娴、刘兆铭、秦沛、陈有后等。故事内容主干是描述江大伟(刘德华)是一个充满理想